Для постоянных клиентов скидка на междугородние перевозки 15%
 

Обзор российского рынка сыра

Потребление сыров и стране зависит не только от благосостояния ее граждан, но и от традиции, долгими годами формировавшихся в национальной КУХНЕ.  Например, традиционные итальянские блюда пицца, лазанья, паста и другие не могут быть приготовлены без использования данного ингредиента. В России, напротив, сыр (не творог) не встречается практически ни в одном блюде национальной кухни. Возможно, основной причиной устоявшегося Сравнительно низкого спроса ПОСЛУЖИЛО то, что по сравнению с Францией или Италией, где сыр и вино являются частью культуры, для России основной национальный напиток - это водка, которая с сыром в качестве закуски плохо сочетается.

Особенностью потребления сыра в России является его восприятие не как самостоятельного блюда, а как компонента бутербродов, которые подаются к столу в качестве закуски среди прочих холодных блюд. Следе гнием этого является относительно низкое потребление сыра в России, по сравнению с другими европейскими странами, несмотря на то, что россиянам этот продукт известен уже несколько сотен лет. Лидерами по потреблению в Европе являются  Дания, Греция, Исландия и Франция -  в этих странах на человека в год приходится более 24 килограммов сыра, что почти в 4 раза выше российского показателя. Следовательно, потенциал для наращивания объемов рынка в нашей стране достаточно высок.

На сегодняшний день российский рынок сыра вступил в активную стадию развития. Потребление с каждым годом будет расти. Консолидация почти па нуле, при этом в ассортименте доминирует сортовая продукция. Все говорит о том, что у отечественных компаний есть все шансы для бурного роста. Сегодня в России насчитывается порядка 150 сыроваренных заводов, при этом десятка крупнейших производителей покрывает всего лишь около 30% объема производства.

Рынок сыров в России развивается опережающими темпами и является одним из самых перспективных и привлекательных на продовольственной площадке страны. Ежегодный рост показателей этого сегмента составляет порядка 10-20%, причем не только в ценовом, но и в количественном выражении. Также важно отметить, что уровень потребления сыров средней и высокой ценовых категорий можно считать индикатором изменений в экономике, то есть чем состоятельнее становятся россияне, тем более они склонны относить сыр к категории продукта повседневного спроса. Вместе с растущим рынком растет и собственное производство сыра. Так, в 2012 году оно показало увеличение, по итогам года составив около 4.3% 

Однако, по предварительным данным за 2013 год, положительная динамика не сохранилась - производство данного вида продукции сократилось на 5%. что объясняется импортозамещением.

Больше всего сыров и творога производится в Центральном федеральном округе, доля которого в общем объеме производства составляет около 44%. Центральный ФО удерживает за собой первое место в структуре производства сыров и творога в России на протяжении последних шести лет. Также этот регион является лидером по объему продаж сыра - на него приходится более половины всего объема продаж. На втором месте располагается Приволжский ФО.

По итогам 2012 года в целом по стране рост объема розничной продажи жирных сыров составил около 11%. В 2013 году рост также сохранился - по данным за первые 10 месяцев, в России сыров было продано на 9,3% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Наиболее перспективными, особенно для региональных продаж, являются твердые и плавленые сыры с длительным сроком хранения.

В России производят твердые, мягкие, плавленые, рассольные, копченые и другие виды сыров. В российской структуре производства до 2012 года преобладали плавленые сыры - на их долю приходилось около 30% всего объема производимой продукции. Однако в 2012 году на первое место вышли полутвердые сыры (российский, голландский, пошехонский, костромской) - по итогам года их доля производства составила около 25%.

В региональном разрезе наибольшее количество сыров производится в Алтайском крае, однако по сравнению с уровнем 2012 года
данный показатель здесь сократился почти на 5%. По итогам 2013 года, на Алтайский край приходилось около 15% общего производства сыров.

Московская, Воронежская и Брянская области занимали соответственно 12, 9 и 5% общего объема производства. Доли остальных регионов не превышают 5%.

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ ПО РЕГИОНАМ в 2013году

Больше всего плавленых сыров производится в Московской области. Также значительные доли в структуре выпуска данной продукции имеют Воронежская и Рязанская области. Безусловным лидером по производству плавленых сыров в России является воронежское ЗАО "Янтарь"».

Отечественный рынок сыра, а отличие от многих других продовольственных сегментов, имеет весьма значительную импортную составляющую. Согласно оценкам аналитиков Global Reach Consulting (GRC), доля импортного сыра достигает от 45 до 50%. Российский рынок сыра очень зависим от импорта, как по сырью, так и по готовой продукции. На сегодняшний день этот продукт в Россию завозят свыше 30 страна.

Иностранная продукция традиционно является конкурентоспособной по цене и качеству, что, по мнению большинства экспертов, также тормозит развитие сырной индустрии в России.

Согласно предварительным результатам 2013 года, объем российского импорта сыров в натуральном выражении вырос на 2%. Положительные тенденции в динамике импорта наблюдаются последние 5 лет. Увеличиваются объёмы международных грузоперевозок сыров. Причины роста импорта заключаются в повышенном спросе со стороны российских потребителей, которые стали чаще покупать сыр. Поданным Росстата, потребление сыра и сырных продуктов в России в среднем составляет 6,4 килограмма на человека в год. При этом рекомендуемая норма потребления составляет 6.5 килограмма.

Одним из крупнейших поставщиков импортных сыров и творога на российский рынок является Белоруссия - ей принадлежит почти треть структуры импорта сыров и творога.

СТРУКТУРА ИМПОРТА СЫРОВ И ТВОРОГА ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ в 2012 году в натуральном выражении

Далее приблизительно с равными долями - соответственно 16 и 12% - следуют Германия и Украина. Менее значительные доли    от 8 до 2% - имеют такие страны, как Литва, Нидерланды, Финляндия, Польша, Дания и Франция.

Определяя тенденции развития российского рынка сыров, следует учитывать две проблемы. Во-первых, это ценовая конкуренция, при условии, что постепенное снижение таможенных пошлин в долгосрочной перспективе может привести к снижению уровня цен. Во-вторых, вступление России в ВТО в дальнейшем будет способствовать приходу на российский рынок международных игроков и сетевых операторов, что может привести к большему обострению ситуации в борьбе за нишу. несмотря на значительное количество разновидностей сыра, присутствующих на российском рынке, на данный момент на нем почти нет брендов - в основном это только сорта и виды. Среди продукции российского происхождения брендированную продукцию и вовсе трудно назвать. Однако при дальнейшей экспансии с Запада, вероятнее всего, стоит ожидать появления брендированных сыров, особенно производящихся в таких «сырных» державах, как Голландия и Швейцария.

Благоприятным для рынка можно назвать тот факт, что в России происходит увеличение спроса на сыры более дорогих сортов. Перспективным с точки зрения развития будет выглядеть сегмент элитных или экзотических сыров.

 

Автор:

Анна Бердышева

Источник:

"РОССИЙСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК"

Рекламный специализированный информационно-аналитический журнал. 2014 №2 (142)

 

Заказ