Для постоянных клиентов скидка на междугородние перевозки 15%
 

Пермский регион - как на ладони

Business Class представляет главный рейтинг года — ТОП 300 крупнейших предприятий Пермского края. После годовой паузы в лидеры по выручке вновь вышла нефтехимия, а на первом месте по прибыльности — химическая промышленность. Отрицательный финансовый результат у металлургии и прикамских строителей.

Выручка от реализации

Топ-300 крупных и средних предприятий Пермского края формируется по показателю "выручка от реализации". В 2012 году общий оборот предприятий, вошедших в ТОП-300, составил 1 437,94 млрд руб., что на 9% выше 2011 года. Стабильный рост Выручки наблюдается в течение всех пяти анализируемых лет за исключением 2009 г. За 5 лет оборот ведущих предприятий Прикамья возрос в 1,5 раза (+ 486 млрд руб.).

ТОП-20 по итогам 2012 года выглядит следующим образом: лидирующие позиции последние пять лет занимают ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (1-е место) и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" (2-е место). Новичками в "двадцатке" стали филиал "Азот" на 12-м месте (в 2011 году предприятие данных не подавало); ООО "Виват-трейд" на 20-м месте (плюс 5 позиций рейтинга относительно 2011 года); ЗАО "Эр-Телеком Холдинг" на 17-м месте (в 2011 году занимали 21-е место рейтинга ТОП-300). Выбыли из ТОП-20 по сравнению с 2011 годом ЗАО "Объединенные газопромышленные технологии "Искра-Авигаз" (минус 10 позиций и 26-е место в ТОП-300 в 2012 году) и ОАО "Соликамскбумпром" (минус 1 позиция и 21-е место в ТОП-300 в 2012 году, уступив ООО "Виват-трейд").

Суммарный оборот ТОП-20 составляет 66% от общей выручки реализации, что соответствует уровню 2011 г. Несмотря на удержание доли в общем рейтинге, темпы роста выручки в ТОП-20 аналогичны темпам роста общей выручки от реализации.

Анализируя Выручку от реализации по видам экономической деятельности, следует отметить, что первое место в 2012 году занимает Нефтехимия, второе – Торговля, третье – Добывающая промышленность. Нефтехимия в 2012 году вернула себе лидирующие позиции по оборотам, которые в 2010-2011 гг. уступила Торговле.

Изменение рейтинга предприятий

В общем рейтинге в 2012 году по сравнению с предыдущим периодом произошли изменения: 153 организации (51%) ухудшили свои позиции по сравнению с 2011 годом, из них 32 организации (10%) снизили свои позиции более чем на 40 пунктов. В свою очередь, 13 предприятий (4%) не изменили своих позиций по сравнению с 2011 годом, что на 2 организации больше по сравнению с рейтингом 2011 года. Положительная динамика наблюдается у 86 организаций (29%), 48 предприятий - это "новички" рейтинга.

 

Из 48 предприятий-"новичков" 12 относятся к ним только условно, т. к. информация по ним в разные периоды, в том числе и за 2011 год, (с которым идет сравнение) по разным причинам отсутствует (например, отказ от разглашения информации). К таким организациям относятся: ООО "УРАЛ-АВТО-ФОРМ", ООО "Урал-Гипс", филиал "Азот", ООО "Упакс-Юнити", ОАО Пермский хладокомбинат "Созвездие", ООО "Рекон Строй", ЗАО "Классик-Строй", ООО "Пермская финансово-производственная группа", ООО "Пермская финансово-производственная группа", ОАО "Суксунский оптико-механический завод", ООО "Инжиниринговая фирма ИнтерГазСервис", ООО "Австром-Строй".

Оборотные активы

Увеличение объемов продаж в 2012 году сопровождается наращиванием оборотных активов. Тем не менее, темпы роста в 2012 году снизились по сравнению с 2011 годом. Общий рост оборотных активов крупнейших предприятий края увеличился на 68,8 млрд руб.(+11%) и составил 690,1 млрд руб. При этом темп роста оборотных активов ТОП-20 выше на 5% относительно 2011 года. Доля ТОП-20 в общей сумме оборотных активов составила 64%, что на 4% ниже 2011 года.

Лидирующие позиции в ТОП-20 по оборотным активам так же, как и в 2011 году, как и по рейтингу в целом сохраняют ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь", ОАО "Уралкалий".

Первое место по Оборотным активам в 2012 году так же, как и в предыдущие год, занимает Нефтехимия (21% в общей величине оборотных активов), на втором месте - Химическая промышленность (с долей в общей величине оборотных активов 15%), которая в 2011 году занимала 3-е место. Третье место в 2012 году поделили между собой Добывающая промышленность и Торговля с долей в общей величине активов 14%.

Внеоборотные активы

Внеоборотные активы ТОП-300 в 2012 году остались практически на уровне 2011 года и составили 558,4 млрд руб. (0,5 млрд руб.). В ТОП-20 произошло снижение показателя на 1%, суммарная величина внеоборотных активов "двадцатки" составила 396,7 млрд руб. Доля ТОП-20 в общей сумме внеоборотных активов снизилась относительно 2011 года на 1% и составила 71%.

В последние годы неизменными на первых местах по внеоборотным активам остаются ОАО "Уралкалий", ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь", ОАО "ТГК №9". Второй год подряд удерживают позиции ОАО "ТГК №5" (4-е место), ОАО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (5-е место), ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" (6-е место).

По величине внеоборотных активов лидирующее место на протяжении всего анализируемого периода занимает химическая промышленность. Но, несмотря на свои ведущие позиции, доля внеоборотных активов снизилась по сравнению с 2010-2011 гг. на 14-12%, "скатившись" до уровня 2008 г. Такое снижение частично скомпенсировано ростом оборотных активов.

Не первый год на втором месте по величине внеоборотных активов находится энергетика, водоснабжение и водоотведение. Стабильный рост по данному показателю наблюдается с 2008 г.

На третьем месте - добывающая промышленность, уступившая свои позиции в последние 2 года энергетике и водоотведению.

Валюта баланса

Сумма оборотных и внеоборотных активов крупных и средних предприятий края в 2012 году увеличилась на 6% (+69,5 млрд руб.) относительно 2011 года и составила 1248,5 млрд руб. На фоне общего повышения ТОП-20 увеличил свои активы на 2% (+14,7 млрд руб.) относительно 2011 года и составил 836,4 млрд руб. Доля ТОП-20 в общей величине составила 67%, что на 3% ниже доли 2011 года.

По итогам анализа динамики изменения валюты баланса в ТОП-20 тройка лидеров в абсолютном выражении остается неизменной:

    1-е место - ОАО "Уралкалий" (снижение валюты баланса на 20%),

    2-е место - ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" (рост валюты баланса на 7%),

    3-е место - ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (рост валюты баланса на 3%).

Что касается видов экономической деятельности края, большая доля в валюте баланса на протяжении нескольких лет принадлежит химической промышленности (21%), добывающей промышленности (15%) и нефтехимии (14%). В 2012 году по сравнению с 2011 годом максимальный прирост валюты баланса произошел в торговле, по остальным видам деятельности отклонения +/- 1 %

Прибыль (убыток) до налогообложения

В 2010-2011 гг. предприятия региона демонстрировали положительную динамику финансовых результатов деятельности, 2012 год не стал исключением. Прибыль до налогообложения, полученная организациями ТОП-300 региона, по итогам 2012 года составила 194,1 млрд руб. (увеличение к уровню 2011 года на 20% или 32,6 млрд руб.). По сравнению с 2011 годом темпы роста немного ниже, но, несмотря на это, хотелось бы отметить, что в регионе стало на 17 убыточных предприятий меньше (49 в 2011 г., 32 – в 2012 г.). При этом общая сумма убытка практически не изменилась и составила 15,8 млрд руб. (в 2011 году убыток был равен 16,0 млрд руб.). Наибольшую величину убытков показали ОАО "ПМЗ" (4,98 млрд руб.), ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" (3,8 млрд руб.), ОАО "Пермдорстрой" (1,35 млрд руб.), ООО "Пермская сетевая компания" (1,29 млрд руб.). Совокупный объем прибыли первой двадцатки увеличился на 19%, или на 27,8 млрд руб., в результате доля ТОП-20 в общем рейтинге составила 88%, что соответствует уровню 2011 года.

Лидером рейтинга по данному показателю является ОАО "Уралкалий", доля которого в налогооблагаемой базе ТОП-300 крупных и средних предприятий Пермского края составила 30%, на втором месте - ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" с долей 27% и на третьем - ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" с долей 20%. По сравнению с 2011 годом абсолютный прирост прибыли лидеров рейтинга составил 18,8 млрд руб. (+14%). Вся тройка лидеров входит в ТОП-20 по выручке, занимая третье, второе и первое место соответственно. В 2012 году вернулись в ТОП-20 филиал "Азот" с прибылью 8,3 млрд руб. (4-е место по прибыли до налогообложения и 12-е место по выручке от реализации), ООО "Пермская финансово-производственная группа" с прибылью 0,8 млрд руб. (17-е место по прибыли и 223-е место в общем рейтинге).

Химическая промышленность третий год остается на первом месте по прибыльности среди остальных видов экономической деятельности Пермского края. Главными представителями данной отрасли стали ОАО "Уралкалий" с прибылью 58,4 млрд руб., Филиал "Азот" с прибылью 8,3 млрд руб., ОАО "Метафракс" с прибылью 2,5 млрд руб, ОАО "ГалоПолимер Пермь" с прибылью1,4 млрд руб. Оборонная промышленность в 2012 году показала отрицательный финансовый результат.

Капитал и резервы

В 2012 году отмечается отрицательная динамика изменения Капитала и резервов, в то время как в предыдущие годы капитализация бизнеса неуклонно росла. По сравнению с 2011 годом уровень капитализации в совокупности по ТОП-300 снизился на 1% или на 6,5 млрд руб. В ТОП-20 другая ситуация, а именно - произошло снижение на 6% или на 28,8 млрд руб.

Возглавляют рейтинг ТОП-20 по уровню капитализации в 2012 году традиционно ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" (26% совокупного объема капитала и резервов ТОП-300, 2-е место рейтинга по выручке), ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (21%, 1-е место), ОАО "Уралкалий" (10%, 3-е место). Снижение величины капитала и резервов в 2012 г. наблюдается по трем представителям двадцатки сильнейших - это ОАО "Уралкалий", ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт", ОАО "Соликамскбумпром", причем ОАО "Уралкалий" является лидером по темпу снижения (минус 42%)

Максимальную величину снижения капитала и резервов по региону обеспечила химическая промышленность (-35 млрд руб.), занимающая 17% в общей доле капитала и резервов, а также строительство и оборонная промышленность.

Добывающая промышленность, нефтехимия, энергетика, торговля обеспечили незначительный прирост от 1 до 2% относительно 2011 года. Совокупный капитал этих отраслей составляет 65% всего капитала ТОП-300, а годовой рост составил плюс 6% относительно 2011 года (в 2012 г. - 397 млрд руб., в 2011 г. – 374 млрд руб.). Положительный темп роста капитала и резервов по отношению к 2011 году можно отметить у нефтехимии (+11% или 14,4 млрд руб.), металлургии (+27% или 1,8 млрд руб.).

Рентабельность

Если рассматривать показатели эффективности деятельности ТОП-300 в целом, то в сравнении с 2011 годом рентабельность продаж деятельности предприятий Пермского края по итогам 2012 года увеличилась на 1% и составила 13%.

Рентабельность активов повысилась на 2% по сравнению с 2011 годом достигнув уровня 16%. Положительная динамика наблюдается и в изменении показателя рентабельности собственного капитала, которая составила в 2012году 32% (плюс 6%) несмотря на снижение общего уровня капитализации.

Рентабельность продаж в ТОП – 20 улучшилась на 2% и составила 18%, что соответствует общей тенденции изменения рентабельности.

Крупные предприятия рейтинга попали в ТОП-20 по показателю рентабельность в составе шести предприятий. Из представителей ТОП-20 по выручке в ТОП-20 по рентабельности попали ОАО "Уралкалий" (рентабельность 53%, 3-е место), ОАО "Минеральные удобрения" (49%, 18-е место), филиал "Азот" (41%, 12-е место), ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"(29%, 2-е место), ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка" (26%, 14-е место), ОАО "Метафракс" (23%, 19-е место). Остальные представители ТОП-20 по выручке в рейтинге по рентабельности расположены далеко за 20-кой сильнейших. Первое место рейтинга по данному показателю занимает ООО "Пермская финансово-производственная группа" - располагаясь в ТОП-300 по выручке от реализации на 224-м месте.

По видам экономической деятельности лучшие показатели рентабельности в последние годы у химической и добывающей промышленности. Так в 2012 году по сравнению с 2011 годом рост рентабельности продаж по ним составил +5% и +2% соответственно. Рентабельность активов по химической промышленности увеличилась на 10% относительно 2011 года и составила 30%, по добывающей промышленности увеличилась на 4% и составила 29%. Рост рентабельности собственного капитала в химической промышленности составил +29% относительно 2011 года и составила 74%, в добывающей промышленности темпы роста "скромнее" +5% относительно 2011 года и составили 34%.

ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края очень четко демонстрирует высокую концентрацию региональной экономики. На протяжении последних 5 лет лидерами остаются компании нефтехимической, химической и добывающей промышленности. Эти отрасли остаются локомотивами экономики Прикамья.

 

 

 

 

Заказ